인디언의 손에 목사였던 아버지를 잃은 룩은 인디언들로 인해 피해를 입은 친구 페스틸런스, 페민, 워 등과 컬트 종교를 만든 뒤 악행을 일삼고 다닌다. 인디언을 응징하고 목사들을 살해하는 등 이들의 악행은 갈수록 잔악해진다. 그러다 한때는 친구였지만 인디언 여인을 사랑하게 되어 이들과 결별한 지미를 찾아가는 룩 일행. 룩과 그의 친구들은 지미와 지미의 여자 친구 릴리를 포박한 뒤 컬트 종교의 성서에 따라 릴리의 눈을 도려내고 지미의 심장을 빼낸 뒤 교수형 시킨다. 이 사건을 계기로 룩은 몸에 ‘666’자가 새겨지며 사탄이 되고 그의 여자친구인 롤라는 릴리의 눈으로 새롭게 세상을 보게 된다.



룩 일행은 인디언들의 축제를 찾아가 인디언들을 몰살하고 결혼식장을 피바다로 만들며 진정한 사탄이 되기 위한 길을 간다. 한편 죽은 지미는 까마귀와 함께 살아난다. 깨어나자 그를 맞는 건 눈이 도려진 채 잔인하게 살해 된 릴리. 지미는 릴리의 시신을 안고와 복수를 다짐한다. 그리고 룩 일행을 찾아 나서게 된다. 과연, 복수의 끝은 어디가 될 것인가???